职能描述
■根据客户的财务状况和需求进行理财分析；
■帮助客户学会如何设定自己投资理财，提出实际执行步骤；
■配合财务分析与理财方案，为客户做好资产分配，如存款、证券投资、房地产、寿险等在所有资产中该如何分配，每个项目应达到何等比重等；
■针对前述的资产分配，搭配适当的理财商品；
■如售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析、售后服务报表提供、资产组合调整的提醒和协助进行
■提供个人资产负债表与个人损益表的模板
■帮助客户学会自己编制个人资产负债表和损益表、登记收入与支出日记账、科学地分析自己的财务状况、从中得到有用的信息；
■不定期提供个人理财的最新资料信息，帮助客户学会监控投资理财的执行结果，每月提供理财计划的复查分析报告等。

keyword：金融 财富 理财 经理
招聘背景
事業拡大
职位要求
「必須条件」
■有5年以上金融行业从业经验；
■25-45岁
■大专以上

「尚可条件」
■银行对私业务经验和人脉的经验者
■证券公司和保险公司对私业务的经验者也欢迎
工作地点
上海市浦东新区
工作时间
09:00 - 18:00
待遇福利
四金
休假
国家法定休暇
选拔流程
RGF書類選考→RGF面談&推薦→企業面接（2～3次）→内定→入社